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九泰基金总经理严军:找准定位 走出一条特色化发展之路

发布日期:2022-05-11 17:45   来源:未知   阅读:

  ,九泰基金充满了干劲,在巩固定增产品优势的同时,将深耕量化投资、“固收+”及主动权益产品,走出一条特色化发展之路。

  在严军看来,金融科技极大改变了基金业态,也为公司发展带来了新的发展机遇。未来九泰基金将找准定位,借助时代红利乘势而上,以挖掘企业投资价值为导向,与优质企业共成长,努力为持有人赢取中长期收益。

  在公募基金公司总经理中,严军是少见的技术与销售出身的老总,曾先后在天津证券、渤海、博时基金、信达澳银基金等金融机构长期从事与IT、运营、互联网销售等相关的工作,见证了金融科技的发展历程,对“业务IT化”和“IT业务化”有着更深的理解。

  “这几年金融科技发展迅速,像AI、大数据、云计算等给金融行业带来新的变化。尤其是人工智能的出现,使得投资人员能够从复杂金融数据中挖掘出赚钱的规律。”严军说。

  严军强调,新技术的应用范围并不只限于投研,而是包括公司前、中、后台各个方面。在投研领域,借助金融科技可以拓宽投资信息来源,减少基础数据处理工作量,为投资人提供投资参考;在销售领域,借助金融科技,以人机对话、智能投顾、个性化用户体验和分析为代表的新型客户服务,也会对基金行业的发展产生深远影响。

  严军表示,九泰基金对信息系统的搭建一直非常重视,前期已投入不少资源,并引入了业内资深的IT专家,共同推动信息系统建设。未来希望通过信息技术的升级,带动业务快速发展,在智能投顾、AI投资等方面取得突破性进展。九泰基金将始终以为客户创造价值为核心,寻找财富管理方案及配置标的的最优解,顺应趋势,借力金融科技的发展,加快数字化、智能化升级步伐。

  历经20多年的发展,公募行业已形成一定的竞争格局。对于年轻的九泰基金来讲,该如何杀出重围,走出一条特色化发展之路?对此,严军给出了答案:拓展量化投资的广度,挖掘定增业务的深度,提高“固收+”和主动权益类业务的精度。

  就量化投资而言,严军表示,目前九泰基金配备了三个团队,利用不同量化策略进行相关的研究投资。

  在严军看来,量化投资属于小众业务,进入门槛很高,要做好很难。首先,市场能够提供的相关复合型人才有限。其次,金融基础设施搭建的要求很高,投入与产出很难成正比。比如量化前期需要搭建团队来做模型、做数据、做新因子挖掘,需要搭建庞大的数据支撑体系和计算机算力。最后,需对交易系统进行优化。这需要搭建出一个量化生态,而非仅仅培养几个基金经理。

  定增业务一直是九泰基金的王牌业务。严军表示,九泰基金成立伊始,投研人员基本上来源于股东方。按照PE投资标准,团队在深度挖掘企业价值和开展定增业务方面有着天然优势。经过多年积累,九泰基金已形成稳定的投研方法,着力挖掘每个项目的深度价值。比如,在获取定增收益后,一般不急于卖掉标的,而是选择和企业共同成长。

  此外,为承接向净值化转型理财类资金,九泰基金还推出了致力于低波动高夏普及均值回归的基金产品。严军表示,这两类基金更注重精细化管理,努力寻找投资洼地,致力于提供相对于债基更高的收益,并争取做到 “低波动、回撤小”,努力为持有人提供稳定的超额回报,目前已受到部分机构投资者的重点关注。

  严军表示,依托股东方的平台和资源,九泰基金将坚持以价值增长为导向,以获取相对稳定的长期收益为目标,在发展前期努力打造“小而美”的公司形象。

  严军坦言,基金行业的马太效应让中小公司的崛起更加艰难,但现在还远没形成“赢者通吃”的格局。从长期来看,只要具有鲜明的个性,找准投资定位,并把它做到极致,就有一定的市场空间。

  在严军看来,挖掘人才并为人才提供良好的投资环境,是公司实现良性发展的基础。在制度设计上,拉长考核周期成为九泰基金留住人才的核心策略。

  严军表示,长期投资的关键,在于给基金经理创造偏长期的投资环境。因此,公司设置了注重长期投资的考核机制,着重考察3年以上的投资业绩。从考核内容来看,更关注基金经理的投资过程。

  “此外,九泰基金还在管理理念上进行机制创新,以激发投研人员的投资潜力。以创新驱动业务发展,是九泰基金从创立之初就一直坚持的根本。从投研部门到各个中、后台部门,始终保持敢于创新、勇于创新的基因。比如,我们打造的创新工场机制,就属于公募行业的一个创新,以保持对市场、政策变化的快速捕捉能力。”严军说。

  除了打磨投研团队,严军表示,九泰基金还致力于为员工的职业发展提供快速响应机制,比如提供跨平台发展和转岗的机会,充分发挥员工的主观能动性,使每个人都有可能成为公司业务骨干。